Vitro fue representada por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, en Nueva York, Washington, D.C. y Londres, junto con Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C., en México.
Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C. asesoró a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) de México en el ortorgamiento de cuatro contratos, con el modelo Asociación Pública Privada (APP), para el mantenimiento de vías por un monto consolidado de MXN 24.037.556.034, aprox. USD 1.255 millones al 9 de julio.
El crédito se firmó el pasado 27 de junio y está garantizado con un fideicomiso con propósito específico que tiene como activos subyacentes varias facturas de cuentas por cobrar de la empresa acreedora.
Esta oferta pública forma parte de un programa de bonos a cinco años de maduración por un monto de MXN 2.000 millones, aproximadamente USD 103 millones al 4 de julio. Los títulos recibieron una calificación de riesgo de “BBB+”, por parte de Fitch Ratings, y “A-” emitida por HR Ratings.